威贸电子北交所发行结果“出炉” 发行价格为9.00元/股

公告显示，上海威贸电子股份有限公司(以下简称“威贸电子”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)申请已于2021年12月24日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2021年第3次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批复同意注册。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“威贸电子”，股票代码为“833346”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为9.00元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量2,059.5653万股，发行后总股本为7,792.6653万股，本次初始发行数量占发行后总股本的26.43%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,368.50万股，发行后总股本扩大至8,101.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.23%。

本次发行最终战略配售发行数量为411.9130万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售308.9347万股股票，占初始发行股份数量的15%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,368.50万股，发行后总股本扩大至8,101.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.23%。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为71,155户，网上获配股数为1,956.5870万股，网上获配金额为176,092,830.00元，网上获配比例为0.13%。

本次发行战略配售股份合计411.9130万股，占本次发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为9.00元/股，战略配售募集资金金额合计37,072,170.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2022年2月10日(T日)向网上投资者超额配售308.9347万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量(2,368.50万股)的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,956.5870万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,368.50万股，发行后总股本扩大至8,101.60万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的29.23%。

公开资料显示，威贸电子于2015年8月19日挂牌新三板，处于计算机、通信和其他电子设备制造业，专注电子产品智造，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业连接方案集成制造商。(王健凡)